在中国西北某边境小镇，人称“老善”的牧羊人常年在戈壁滩收留走投无路的流浪汉，管吃管住。但实际上，他会挑选健康的“善类”迷晕后通过地道送往境外黑诊所。这一次，他救下了一个失忆的年轻男人，男人身上有警校纹身。老善犹豫了，因为他的女儿正是被器官贩子害死的。他将男人藏在地窖，却引起了贩子上线“灰爷”的怀疑。男人逐渐恢复记忆，原来他是专门来卧底的缉毒警。最终，老善在灰爷要取走警察心脏的那一刻，引爆了地窖里的炸药，与灰爷同归于尽，救下了警察。
冷峻凌厉，几乎没有配乐。大漠孤烟的苍凉感与人心之恶形成互文。主角的善恶转换令人深思，结局悲壮而具有救赎意义。表演全体在线。
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